機(jī)場(chǎng)的廣告牌往往可以看出當(dāng)下市場(chǎng)的潮流和重點(diǎn)。今年以來(lái)，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者在途經(jīng)北京、上海、深圳、杭州的機(jī)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，與AI云相關(guān)的廣告牌數(shù)量大幅增加，投放的廠商包括阿里云、火山引擎、百度智能云、華為云、京東云等。

在這背后是國(guó)內(nèi)AI云市場(chǎng)爆發(fā)，今年9月，國(guó)際權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omida與國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC分別對(duì)此出具了報(bào)告。IDC披露，2025年上半年中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量實(shí)現(xiàn)了近400%的增長(zhǎng)。而Omdia則根據(jù)不同口徑預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI云市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)148%。

這兩份報(bào)告還分別分析了國(guó)內(nèi)AI云服務(wù)商的市場(chǎng)格局，貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，一些機(jī)場(chǎng)廣告牌的廣告語(yǔ)正出自報(bào)告中提及的數(shù)據(jù)。細(xì)分來(lái)看，目前阿里云在云市場(chǎng)的規(guī)模位居第一，而火山引擎則依靠MaaS的快速增長(zhǎng)排名第二，成為“挑戰(zhàn)者”。不過(guò)，AI云市場(chǎng)能夠快速增長(zhǎng)的一大原因，則來(lái)自于DeepSeek這條“鲇魚”。

杭州機(jī)場(chǎng)的火山引擎廣告牌與深圳機(jī)場(chǎng)的阿里云廣告牌。 新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 羅亦丹 攝

兩個(gè)“第一”背后：統(tǒng)計(jì)口徑不同

據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者觀察，在北京、上海等國(guó)內(nèi)一線城市的機(jī)場(chǎng)廣告牌中，出現(xiàn)了眾多云廠商的廣告牌，且其宣傳語(yǔ)往往暗示了自己的“第一”位置。

如阿里云的廣告牌寫明“中國(guó)AI云市場(chǎng)份額領(lǐng)先，超過(guò)第2-4名總和”。而火山引擎的廣告牌則寫道“你的AI云，占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額46.4%”。

貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，之所以會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)“第一”，主要是這兩個(gè)廣告牌背后，引用的報(bào)告統(tǒng)計(jì)口徑有所不同。

圖片來(lái)源：Omdia《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告

其中，阿里云的數(shù)據(jù)來(lái)自O(shè)mdia《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告。該報(bào)告顯示，2025年上半年中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，阿里云以35.8%的份額位居第1位，而2-4位分別是占14.8%的火山引擎、占13.1%的華為云、占7%的騰訊云。照此看來(lái)，阿里云的市場(chǎng)份額確實(shí)超過(guò)了2-4名的總和。該報(bào)告的統(tǒng)計(jì)口徑為“IaaS（算力、存儲(chǔ)等基建）+PaaS（機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)等工具）+MaaS（大模型Tokens調(diào)用費(fèi)用）”的全鏈條收入。

圖片來(lái)源：IDC《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告

而火山引擎的數(shù)據(jù)來(lái)自IDC《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析》系列報(bào)告。IDC在2025H1出具的報(bào)告顯示，2025年上半年中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)536.7萬(wàn)億Tokens，火山引擎以49.2%的份額登頂（在IDC2024年的報(bào)告里該數(shù)據(jù)為46.4%，同機(jī)場(chǎng)廣告牌一致），阿里云以27%居次位，該市場(chǎng)較2024年全年增長(zhǎng)近400%。該報(bào)告的統(tǒng)計(jì)口徑為MaaS層外部客戶Tokens調(diào)用量（不含廠商自有業(yè)務(wù)），體現(xiàn)大模型的實(shí)際使用深度。

可以發(fā)現(xiàn)，兩份報(bào)告差異的關(guān)鍵點(diǎn)在于后者只統(tǒng)計(jì)Maas層外部客戶的Tokens調(diào)用量，前者則包括了全鏈條。而共同點(diǎn)則在于，火山引擎和阿里云均排名前兩位。

事實(shí)上，作為中國(guó)歷史最久、規(guī)模最大的云服務(wù)商，阿里云有著客戶規(guī)模龐大、積累深厚的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，且始終保持著對(duì)AI領(lǐng)域的高投資。在包含IaaS、PaaS的綜合收入統(tǒng)計(jì)口徑下，整體收入層面占據(jù)領(lǐng)先地位。

Omdia報(bào)告分析認(rèn)為，技術(shù)驅(qū)動(dòng)阿里云“AI全?！斌w系不斷迭代更新，可更好滿足市場(chǎng)和行業(yè)新需求，比如支持企業(yè)出海、中小企業(yè)采用生成式AI等。

另一方面，近年來(lái)字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎作為新興云廠商追趕迅猛。其推出的扣子和方舟平臺(tái)廣受用戶歡迎，再加上字節(jié)系的豆包大模型作為國(guó)內(nèi)月活排名第一的AI應(yīng)用已經(jīng)頗具普及度，為火山引擎在MaaS方面的發(fā)展積累了優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)IDC報(bào)告，火山引擎為用戶提供了豐富的大模型以及完善的工具鏈，其MaaS平臺(tái)火山方舟2025 H1按照Tokens計(jì)算的調(diào)用量實(shí)現(xiàn)了398.2%增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力一方面來(lái)源于客群的擴(kuò)展，另一方面來(lái)源于Agent應(yīng)用。貝殼財(cái)經(jīng)記者從接近字節(jié)跳動(dòng)的人士獲悉，上述數(shù)據(jù)并沒(méi)有將抖音、頭條、豆包的業(yè)務(wù)調(diào)用量算入其中，否則將更高。

華福證券發(fā)布研報(bào)分析稱，火山引擎早期是支持字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部產(chǎn)品的技術(shù)中臺(tái)，后對(duì)外拓展To B場(chǎng)景。2024年火山引擎營(yíng)收突破百億元，2025年目標(biāo)營(yíng)收超200億元?；鹕揭嬖诙▋r(jià)、性價(jià)比策略上較為激進(jìn)，以快速搶占市場(chǎng)與客戶。

MaaS快速增長(zhǎng)背后：DeepSeek成“鲇魚”

貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，AI云近年來(lái)的迅猛增長(zhǎng)有兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，且均和DeepSeek相關(guān)。

第一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2024年5月6日，DeepSeek-V2模型首先開(kāi)啟了降價(jià)，將模型輸入價(jià)格降至0.001元/千tokens，輸出價(jià)格降至0.002元/千tokens。在此之后，字節(jié)成為第一個(gè)跟進(jìn)的大廠：豆包通用模型pro-32k的上述兩項(xiàng)價(jià)格均降至0.0008元/千tokens。之后，阿里、百度、騰訊紛紛跟進(jìn)，開(kāi)啟了大模型市場(chǎng)的第一輪“價(jià)格戰(zhàn)”，一些主力模型的降幅高達(dá)99.3% ，甚至有部分模型跌進(jìn)了“免費(fèi)”時(shí)代。

值得注意的是，9月29日，DeepSeek又發(fā)布了DeepSeek-V3.2-Exp模型并再度宣布降價(jià)，目前，該模型的API價(jià)格為每百萬(wàn)tokens輸入0.2元（緩存命中），2元（緩存未命中），輸出3元。可以發(fā)現(xiàn)，如果按照輸出價(jià)格來(lái)進(jìn)行計(jì)算，DeepSeek的V系列模型的價(jià)格比去年5月首次宣布降價(jià)時(shí)又打了1.5折。

而第二個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)則是2025年春節(jié)期間DeepSeek-R1的“出圈”。有多位AI行業(yè)人士、專家均曾告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，DeepSeek-R1作為廣受國(guó)際關(guān)注的國(guó)產(chǎn)大模型，實(shí)際上起到了非常好的“教育市場(chǎng)”的作用，讓國(guó)內(nèi)更多企業(yè)和個(gè)人用戶認(rèn)可了AI大模型的作用。而這，就是AI云市場(chǎng)加速發(fā)展最好的“助推燃料”。

在大模型降價(jià)+能力持續(xù)更新的背景下，MaaS市場(chǎng)不斷快速增長(zhǎng)，根據(jù)IDC的報(bào)告，相比 2024全年114萬(wàn)億Tokens的市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量?jī)H2025年上半年就實(shí)現(xiàn)了近400%的增長(zhǎng)。

圖片來(lái)源：IDC《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告

IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)生成式AI軟件將持續(xù)高速增長(zhǎng)，在基礎(chǔ)模型持續(xù)創(chuàng)新、模型開(kāi)發(fā)應(yīng)用工具鏈不斷完善以及智能體的爆發(fā)下，該市場(chǎng)規(guī)模2028年將達(dá)到482.4 億元人民幣，未來(lái)仍將有數(shù)百倍增長(zhǎng)空間。

Omdia則預(yù)測(cè)，2025年到2030年，中國(guó)AI云市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為 26.8%，未來(lái) AI云的增長(zhǎng)將由多Agents合作、上下文工程、AI安全、大規(guī)模API調(diào)用等驅(qū)動(dòng)，MaaS層預(yù)計(jì)增長(zhǎng)最快，復(fù)合年增長(zhǎng)率將超72%，2030年將達(dá)177億元規(guī)模。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 羅亦丹

編輯 楊娟娟

校對(duì) 柳寶慶